找九宮格石油產業下游綠色轉型成長情勢與提出_中國網
September 3, 2024|
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中國網/中國成長門戶網訊 2016年《巴黎協議》簽訂后，動力低碳化轉型成為重要國度和地域當局應對天氣變更的主要道路。在當局政策、行業投資及技巧提高引領下，全球一次動力花費構造中，非化石動力占比慢慢晉陞：2023年全球非化石動力花費占比為19%，較2015年《巴黎協議》簽訂條件高了5個百分點（圖1）。 在投資方面，全球動力投資也浮現出由化石動力向乾淨動力傾斜的趨向。據國際動力署（IEA）數據，2015年以來，全球化石動力投資明顯降落，特殊是2020—2023年，盡管新冠疫情停止、油氣價錢由低谷上升至中高位，但包含油氣在內的化石動力投資金額仍未恢復到2019年以前程度。比擬而言，乾淨動力投資則連續增加，2020—2023年，與化石動力投資低迷相反，乾淨動力投資增速進一個步驟進步，年均增速到達12%（圖2）。 在石油公司資產構造方面，年夜型國際石油公司的乾淨動力資產範圍疾速晉陞，此中可再生動力發電是重點成長範疇之一。2024年頭同比2023年頭，碧辟（bp）、道達爾動力、殼牌、艾奎諾、埃尼和雷普索爾6家歐洲國際石油公司，可再生動力發電才能分辨增加了35%、28%、24%、6%、6%和1%。跟著產能晉陞，年夜型國際石油公司乾淨動力產物的發賣份額也不竭增加。例如，殼牌動力產物銷量中，石油產物占比從2016年的57%降落至2023年的48%，估計2030年將進一個步驟降至39%；自然氣、電力及生物燃料等乾淨動力產物占比從2016年的43%上升至2023年的52%，估計2030年將進一個步驟升至61%。 市場格式從“全球化”向“工具半球分化”改變 2022年烏克蘭危機迸發以來，全球油氣市場格式產生深入調劑，工具半球油氣供需格式分化趨向日漸顯明。一方面，俄羅斯對歐洲管道氣輸量驟減，歐洲動力加快“脫俄”及對俄羅斯動力入口替換；以歐洲為花費中間，美國-中東-非洲為重要供應起源的“西半球”區域供需輪迴日漸構成。2021年“北溪1號”運輸量為592億立方米，占歐盟入口俄羅斯自然氣總量的近40%；自2022年9月1日起，其運輸量降為0[3]。另一方面，俄羅斯也加快布局對歐盟動力出口替換，推動“東向”計謀，將油氣出口轉向以印度、中國為主的亞洲國度；以亞太為花費中間，俄羅斯-非洲-中東為重要供應起源的“東半球”區域供需輪迴應運而生。 政策導向從保守轉型向有序成長改變 在國度層面，為保證動力供應的平安性和可連續性，列國當局的動力轉型政策加倍務虛和有序，重要表現在：追求多元化動力供應，并依據自小樹屋身資本天賦和成長需求，制訂差別化動力政策。歐盟提出了從頭賦能歐盟（REPowerEU打算）：在推動傳統化石動力入口多元化布局，加速扶植液化自然氣（LNG）基本舉措措施收集，下降對俄羅斯動力依靠的同時，經由過程進步能效和擴展可再生動力應用來削減對化石燃料的依靠。在詳細動力類型的選擇上，國別間的差別也表現政策選擇的特性化和有序化。例如，在核能政策方面，雖受烏克蘭危機影響，德國仍是于2023年4月15日如期封閉了其境內最后3座核電站；而法國、波蘭、匈牙利、芬蘭、捷克、英國等其他歐洲國度則以為核能替換化石動力可以或許下降碳排放，2023年以來，均有新批準扶植、投運或延伸運營的核電項目。 在公司層面，2019—2021年，多家石油公司先后宣布了低碳轉型目的和途徑，此中不乏非常保守的轉型目的。2022年以來，國際油價保持較高程度，各年夜石油公司在油氣價錢盈利下完成傑出的運營事跡，凈利潤、現金流等創曩昔10年最佳程度（圖3）。在動力供給平安斟酌和逾額利潤驅動下，多家石油公司調劑了動力轉型目的，轉變轉型節拍，加倍誇大轉型的有序性。以動力轉型最為積極的歐洲國際石油公司為例，2023年，碧辟公司將2030年油氣產量打算從與2019年比擬降落40%調劑為降落25%，并將2025年“范圍3”減排目的從20%降至10%—15%、2030年目的從35%—40%降至20%—30%；盡管其2050年完成碳中和的目的并未轉變，但轉型節拍顯明放緩[4]。2024年頭，殼牌公司將2030年碳排放強度較2016年降落20%的目的下調至15%—20%，并撤消了2035年碳排放強度下降45%的中期目的。 技巧立異從傳管轄域向新興範疇拓展 近年來技巧立異對油氣行業的推進感化愈發明顯。技巧提高帶動本錢降落，使得更多油氣資本取得經濟開采價值。在很是規油氣範疇，依附程度鉆井和水力壓裂技巧衝破，頁巖油氣產量年夜幅晉陞。例如，美國致密油年產量自2008年3200萬噸增加至2023年的4.3億噸；頁巖氣產量自2008年的993億立方米增加至2023年的9483億立方米。在深水油氣範疇，技巧提高使得油氣勘察不竭向更深水域成長。全球海域油氣勘察水深從100米到1000米歷時近20年，從1000米到2000米歷時約10年，而從2000米到4000米歷時僅5年。在深層油氣範疇，深層—超深層高效地質勘察開闢獲得疾速衝破。例如，我國油氣井鉆探深度從7000米到8000米，用時29年；從8000米到9000米，用時15年；從9000米到10000米，用時僅3年。在多元動力融會成長方面，數字化、智能化技巧和新資料、新動力技巧的利用，不只進步了油氣勘察開闢效力，也晉陞了行業生孩子治理和運營效力，助力油氣行業的綠色低碳可連續成長。 油氣行業綠色轉型成長的國際經歷 國度層面的計謀引領與政策支撐 美國。美國事油氣生孩子年夜國，也是花費年夜國：其既要經由過程晉陞在全球油氣市場的位置完成“動力統治”，又試圖引導全球天氣管理。美國低碳與新動力範疇政策以年夜額投資補助為主，此中“45Q”法案以稅收優惠的方法對二氧化碳捕集、應用與封存（CCUS）項目供給補助；《通脹增添法案》將為乾淨動力供給高達3690億美元的投資和稅收抵免。 歐盟。歐盟是全球主要的動力花費中間，其動力政策旨在改良營商周遭的狀況，解脫動力財產對入口的高度依靠。2022年歐盟的REPower EU打算提出到2027年額定投資2100億歐元，用以解脫對俄羅斯動力依靠和疾速推動動力轉型；2023年出臺“綠色協定財產打算”，此中的《凈零產業法案》正面臨標美國《通脹增添法案》，其焦點目的是到2030年將40%以上的凈零技巧財產鏈留在外鄉，避免轉移至美國。2023年開端試運轉的歐盟碳邊疆調理機制（CBAM），確保了歐盟相干財產不向其他碳排放尺度較為寬松的國度轉移，增進了綠色成長的公正性。 其他。沙特阿拉伯提出綠色建議，打算經由過程周遭的狀況維護、動力轉型、可連續成長3個方面的辦法完成減排。哈薩克斯坦限制產業企業二氧化碳排放，削減了企業年度碳排放配額，防止其對歐盟所出口的商品由于CBAM而損失本錢上風。澳年夜利亞在其2023—2024當局預算中供給20億美元用以加快氫能財產成長。巴西2023年將生物柴油強迫摻混比例由10%進步至12%，2026年將進步到15%。南非迷信與立異部發布《氫能社會道路圖》，打算到2030年安排10吉瓦的電解才能，氫能年產量至多到達50萬噸；2040年電解才能增添至15吉瓦。 國際石油公司低碳計謀制訂與實行途徑 國際石油公司低碳計謀的制訂與實行重要浮現5個方面的特色。 重視有序推動營業可連續成長。歐洲國際石油公司是動力轉型的先行者，廣泛設置油氣增產目的，積極成長新動力；美國國際石油公司和自力石油公司采取堅持油氣資產範圍，積極實行油氣減碳的戰略；資本國和國際型國度石油公司，仍然以強化油氣營業為成長目的，同時重視油氣減碳。 積極成長低碳可連續油氣營業。在運營方面，國際石油公司重視經由過程裝備、技巧及治理流程的改良，晉陞動力效力，下降能量需求進而削減碳排放；同時加大力度CCUS財產布局，將其作為油氣減碳的主要手腕。 聯合本身上風，成長特點多元化低碳營業。國際石油公司廣泛加年夜低碳與新動力營業的投資，估計到2030年，殼牌、碧辟、艾奎諾等8家公司投資金額算計達約450億美元（圖4）。同時，國際石油公司重視聯合本身上風在低碳與新動力營業範疇差別化布局。如艾奎諾聯合在海上油氣功課上風鼎力成長海優勢電營業，埃克森美孚打算經由過程CCUS技巧完成下游營業的低碳成長。 積極摸索互惠式營業成長形式。國際石油公司經由過程收并購、風險投資或建立成長基金的方法疾速拓展新動力營業，獲取相干技巧與人才，并經由過程簽訂持久購電協定、進股公同事業公司和與當局一起配合等方法，在完成本身減排降碳的同時，帶動區域綠色可連續成長。 重視展開結合式低碳技巧研發。經由過程樹立一起配合伙伴關系、產學研同盟、跨界融會等方法停止技巧攻關，充足應用一起配合伙伴已有的成熟技巧和科技人才，強強結合，疏散風險，下降本錢，晉陞投資效力。 我國油氣行業綠色轉型成長情勢 國度計謀引領明白油氣行業綠色成長的定位 黨的十八年夜以來，黨中心就我國動力成長作出系列嚴重安排，為油氣行業綠色成長供給了計謀指引。2014年6月，習近平總書記提出推進動力花費反動、動力供應反動、動力技巧反動、動力體系體例反動和全方位加大力度國際一起配合的“四個反動、一個一起配合”動力平安新計謀。2020年9月，我國正式宣布力爭于2030年前完成碳達峰，2060年前完成碳中和的“雙碳”目的。2022年1月，國度成長和改造委員會、國度動力局發布了《“十四五”古代動力系統計劃》。2022年9月，黨的二十年夜陳述明白寫進要“安身我國動力資本天賦，保持先立后破，有打算分步調實行碳達峰舉動”，針對油氣行業誇大要“加年夜油氣資本勘察開闢和增儲上產力度”，并進一個步驟提出“加速計劃扶植新型動力系統”。 國度層面的嚴重計謀安排為我國油氣行業成長指明了標的目的，明白了“雙碳”目的和新型動力系統扶植下油氣行業綠色成長的雙重定位。著眼我國動力成長年夜局，苦守動力平安保證基礎定位，在動力轉型經過歷程中施展好“橋梁”和“穩固器”感化，經由過程晉陞油氣生孩子才能和花費占比，穩步推動總體動力構造的優化進級；著眼油氣行業本身成長，自動順應動力轉型的時期新請求，經由過程成長形式改變與技巧立異引領，削減行業碳排，連續推動綠色成長。 穩油增氣支持動力構造的連續優化 油氣是我國動力平安最年夜短板。我國原油對外依存度2018年衝破70%，并保持至今，2023年對外依存度72.9%；自然氣對外依存度2017年衝破40%，并保持至今，2023年對外依存度42.3%。 推進國際油氣增儲上產，是保證國度動力平安的重要義務，同時也是推進我國動力構造連續優化的主要支持。近年來，油氣行業錨定“七年舉動打算”義務目的，加年夜油氣勘察開闢力度，油氣增儲上產獲得明顯成效。截至2023年末，我國原油剩余技巧可采儲量38.5億噸，同比增加1.0%。2016年我國原油產量降至2億噸以下，2022年原油產量重回2億噸，2023年原油產量進一個步驟增加至2.09億噸。截至2023年末，我國自然氣剩余技巧可采儲量7.39萬億立方米，同比增加1.7%16。2021年我國自然氣產量首度衝破2000億立方米并堅持較快增加，2023年自然氣產量增至2324億立方米，較2014年增加78.5%。